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고객 관리 DB

고객명
갱신D일(자동)
갱신경고(자동)
계약상태
고객등급
고객메모
다음행동내용
다음행동일
미수금(원)
보험만기일
보험시작일
보험유형
생년월일
수수료율(%)
연락경로
연령(자동)
완납여부(자동)
월보험료(원)
월수수료(자동)
월수수료(표시)
박(예시)도윤
Open
0
🚨
갱신대기
일반
예시 데이터: 계약전환 여부 재확인(예시)
만료 임박 전화후속(예시)
2026/08/20
0
2026/08/22
2024/11/10
연금
1990/07/10
10
전화
36세
0
380000
2
0
김(예시)미소
Open
0
🚨
계약완료
VIP
예시 데이터: 실명/연락처 마스킹 필요(예시)
갱신 안내 카톡 발송 예정(예시)
2026/09/01
50000
2026/10/01
2025/02/01
건강보험
1985/03/20
12
카카오톡
41세
0
480000
2
0
김(예시)미소
Open
0
⚪
0
0
미입력
0
0
2
0