재계약 손실을 줄이고, 고객별 관리가 쉬워지는 보험 설계사 전용 템플릿입니다.
PC 최적화 기준으로 구성했으며, Notion 무료 요금제에서 기본 기능(기본 DB·수식·관계형)은 즉시 사용 가능합니다.
30초 사용법
1.
고객 DB에 연락처, 만기일, 수수료 정보를 입력합니다.
2.
상담 기록에서 단계/날짜를 입력하면 갱신 D일과 경고가 자동 계산됩니다.
3.
다음행동일을 설정해 재계약과 사후관리 우선순위를 확인합니다.
상세 시작 체크리스트
세팅 토글
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수수료율(%)과 월보험료(원)만 바꾸면 월수수료가 즉시 재산정됩니다.
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상담 완료 시 상태를 '계약완료'로 바꾸면 미수금 경고와 갱신 우선순위가 정렬됩니다.
### 위젯 소개 + 임베드
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갱신 경고 위젯: 보험 만기일 기준 D-Day를 계산해 긴급/예정/안정 상태 표시
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수수료 산출 위젯: 월보험료 × 수수료율로 월 수입을 즉시 계산
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고객 상태 위젯: 계약상태·휴면·갱신대기로 고객 분류 자동화
1. 고객 관리 DB
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고객 입력값은 아래 데이터베이스에서 관리합니다.
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제목·상태·다음행동일 중심으로 한 번 입력하면 대부분 자동화됩니다.
2. 상담 히스토리 DB
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상담 단계, 계약금액, 납입 완료일, 미수금 등을 한 화면에서 추적
꿀정보
1) 갱신 누락 방지
2) 미수금 관리
3) 휴면 고객 회수
4) 상담 효율 개선
게시 전 체크리스트
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버튼 블록은 Notion에서 수동 생성 필요: 상담 진행 전환, 납입 확인, 복합 미수금 알림
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가격, 예시데이터, CTA 문구 최종 점검
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가격: $7.90 (구매용)
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(상품 링크는 승인 후 삽입)